Справочник «Маркетинг»
Аутсорсинг Комплексные решения

 

Юлия Еланская, руководитель отдела продаж услуг связи Восточная Европа и Центральная Азия, "Эрикссон"

В своей первой лекции Юлия Еланская обсуждает применимость аутсорсинга к операторской деятельности, основываясь на его распространении на мировом рынке. Мы рассмотрим позитивный опыт мировых операторов,  а также комплексные решения "Эрикссон", адресованные операторам и призванные помочь в решении задачи повышения эффективности.

В ведении телекоммуникационного бизнеса существует проблема: он может быть очень прибыльным, и это становится причиной беспрецедентной конкуренции.

Можно сделать вывод о том, что в отрасли сформирована основа для значительного увеличения доли аутсорсинга. Есть основания полагать, что операторы готовы и будут передавать значительно больший сектор работ поставщику для повышения доходности своего бизнеса.

По мнению консалтинговых компаний отрасль связи вступает в период, когда на долю аутсорсинга начинает приходиться все большая часть сотового бизнеса операторов. Связано это, прежде всего, с такими характеристиками рынка как:

 

Возросшее давлениее на операционные расходы

 

Необходимость поиска более инновационных подходов к обслуживанию абонентов

Высокая конкуренция на рынке подталкивает операторов решать задачи большей эффективности своего основного бизнеса, т.е. поиск новых абонентов и сохранение старых. В этих условиях передача вспомогательных функций на аутсорсинг позволяет решить задачу концентрации на основном бизнесе.

 

Характеристики рынка

Фрагментация, глобализация, консолидация

Высокий коэффициент роста

Снижение стоимости оборудования, увеличение прибыли, контроль за расходами

Сегментация рынка услуг для конечного пользователя

Дифференция продуктов, брендинг

Рынок мобильной связи, как известно, постепенно изменяется. Коэффициент роста на рынке остается высоким. Падение цен на рынке, как на сетевое, так и на абонентское оборудование привело к тому, что мобильная связь стала массовым явлением. При этом необходимость контроля за расходами, являющегося существенным фактором увеличения эффективности (за счет увеличения прибыльности, заставляет операторов все больше задумываться над повышением акцента на своем основном виде деятельности, что позволит повысить эффективность в долгосрочной перспективе. Появляются новые услуги, при этом дифференциация продуктов и брендинг становятся все более важными инструментами.  Более того, развитие технологий привело к тому, что операторы, контент- и сервис-провайдеры объединяются в новую индустрию - инфоком. Операторы понимают, что для успешного ведения их бизнеса им необходимо искать партнеров.

 

Затраты оператора

Анализ затрат оператора (на диаграмме ниже приведены средние мировые показатели по результатам работы Федеральной комиссии электросвязи США) позволяет заметить, что затраты на оборудование составляют неосновную часть.

Затраты оператора (средние мировые показатели)

Следует понимать, что эта диаграмма отражает структуру расходов типового существующего (достаточно крупного) оператора на сформировавшемся рынке, для рынков, где сейчас разворачиваются сети новых стандартов, график выглядит по-другому.

 

Мировая тенденция и сегодняшняя ситуация использования  аутсорсинга операторами мобильной связи

В отличие от других областей, связанный с высокой вертикальной интеграцией телеком отличается низким уровнем использования аутсорсинга. Если в мире уровень использования аутсорсинга достигает 40%, то в телекоме этот показатель заметно меньше, не превышает 20%, однако есть тенденция к его росту.

Так с 2003 года началось все более активное использование аутсорсинга. Рынок зачастую благоприятно реагирует на эту тенденцию, например, график на слайде показывает, как выросли акции Hutchison после заявления о введении аутсорсинга на своей сети.

 

Что такое аутсорсинг?

Аутсорсинг - это термин, означающий "внешние ресурсы".

Что такое аутсорсинг?

Что такое аутсорсинг применительно  к современной сети? Это уже не только технологии, это, прежде всего, человеческие ресурсы. Например, французская компания IDATE опросила 15 крупнейших европейских и американских операторов (AT&T Wireless, Orange, Vodafone и других). Исследование показало, что операторы отмечают дефицит технической экспертизы, относящийся к разряду "человеческий фактор", как наиболее важную предпосылку к использованию аутсорсинга.

В каких же сферах управления бизнесом операторы используют аутсорсинг? Можно отметить уровень сети, уровень "бэк-офиса", т.е. сервисные платформы и связующее ПО для услуг биллинга, управления абонентской базой, и уровень приложений.

Таким образом, в телеком-индустрии существует несколько групп поставщиков, оказывающих влияние на развитие сферы аутсорсинга.

Исторически операторы пользовались услугами компаний, которые разворачивают сеть, находят площадки для базовых станций, строят сеть и даже в последующем обслуживают. Также для получения выделенных каналов и радиорелейных линий операторы мобильной связи пользовались услугами операторов фиксированной связи.

Поставщики оборудования предлагают операторам услуги по управлению сетью. С введением новых приложений, а это, в первую очередь, загрузка данных, мультимедийные приложения, возрастает значимость системной интеграции. Например, за последние годы доходы компании IBM в сфере связи значительно выросли и значимым оказалось оказание услуг операторам мобильной связи.

Область между приложениями и сетью является очень важной и интересной, как для системных интеграторов, так и для поставщиков специализированного оборудования. Развитие контента и общемировая тенденция аутсорсинга бизнес-процессов для управления неосновными функциями также является новой областью, в которой появляются новые игроки.

Операторы постоянно ищут все новые пути повышения доходности. Постепенно это стремление возьмет верх над предубеждениями и опасениями.

С введением новых услуг требования к оптимизации OPEX будут расти. Уже сейчас заметна тенденция отдавать на аутсорсинг второстепенные направления.

Вот основные факторы, влиящие на решение оператора о передаче некоторых функций подрядчику:

 

Снижение OPEX - это основной способ увеличить прибыль, пока операторы экспериментируют с новыми приложениями.

 

Упрощение структуры компании - использование аутсорсинга позволяет не создавать огромную организацию для успешного ведения телекоммуникационного бизнеса.

 

Значительно выгоднее сосредоточиться на развитии портфеля услуг и отношений с абонентами.

 

Контроль за расходами упрощается за счет аутсорсинга

Крупные компании могут экономить за счет использования эффекта масштаба, но и им нужно заботиться об оптимизации издержек.

Факторы, влияющие на решение оператора о передаче некоторых функций подрядчику

В скором времени операторы начнут думать о новых методах работы, прежде всего, в связи с появлением новых приложений. Операторы стоят перед выбором - внедрять каждое новое решение по одному неэффективно. Эффективнее вводить сервисную платформу абстрактной архитектуры с определенными открытыми интерфейсами, которая будет встраиваться в существующую сеть.  Но такой проект достаточно сложен и дорогостоящ в области системной интеграции, особенно для небольших компаний-операторов. Другое дело, если у небольшого оператора есть материнская компания, с которой он сможет поделить издержки по проекту. В целом для средних и мелких операторов хорошей альтернативной представляется иной подход, предусматривающий покупку доступа к приложениям и платформе. Этот вид аутсорсинга принято называть хостингом.

Никто не застрахован от незапланированных изменений в операторском бизнесе. Так, например, можно вспомнить о реакции европейских операторов на недавний кризис в телекоме, который заставил их сократить CAPEX. Но даже во время кризиса трафик в сетях продолжал расти, а это означает, что сокращение CAPEX являлось не более, чем откладыванием инвестиций и попыткой выиграть время.

С появлением новых приложений трафик будет расти за счет новых услуг, но еще не факт, что это приведет к серьезному повышению доходов оператора. Операторы все еще экспериментируют с приложениями. Известно, что MMS, SMS, развлекательный контент приносят часть дохода, но неизвестно, как скоро операторы смогут предложить другие, принципиально новые приложения, которые смогут принести им существенный доход в будущем.

Можно сделать вывод, что сегодня  снижение OPEX является основным  оперативным и эффективным инструментом для повышения доходности операторского бизнеса (в условиях, пока остается неясность с бизнес-перспективными приложениями).

 

Преимущества для оператора связи, обеспечиваемые аутсорсингом

Снижение расходов

  • Снижение затрат за счет повышения экономии на масштабе. Оценки экономии разнятся от 20% до 40%.
    Пример: оператор сам содержит склад запчастей или передает эту функцию на аутсорсинг. Как правило, поставщики эффективнее управляют складами, ведь один склад обычно оказывает услуги нескольким операторам.

Переход CAPEX в OPEX

  • Отказ от владения некоторыми активами путем их передачи сторонней компании достаточно выгоден за счет превращения капитальных затрат (в том числе - амортизации) в операционные расходы. Особенно это эффективно, когда оператор работает с поставщиком услуг, работающим с несколькими заказчиками. В этом случае активы используются совместно несколькими операторами и, соответственно, издержки делятся между ними.

Прогнозируемость издержек

  • Возможность прогнозировать большую часть OPEX на несколько лет вперед

Доступ к технической экспертизе и специальным знаниям

  • Постащики зачастую обладают уникальной компетенцией, что не всегда доступно компаниям-операторам, в особенности некрупным. Поставщики лучше знают свое оборудование, опираются на мировой опыт, имеют доступ к  человеческим ресурсам более высокой квалификации. Это еще один случай экономии на масштабе.

Разделение рисков

  • Передача эксплуатации инфраструктуры предполагает разделение технологических и финансовых рисков с поставщиком оборудования. В случае, если бизнес-план по каким-то причинам не оправдается, то в случае аутсорсинга, все связанные риски лягут на сервисную компанию, а не на оператора.

Оптимизация управления

  • Благодаря аутсорсингу менеджмент получает возможность большей концентрации на основном бизнесе, не отвлекаясь на второстепенную деятельность, что также позитивно сказывается на эффективности. Так, по словам CEO компании O2 (Голландия): "Сеть - основа нашего бизнеса, а не основная наша деятельность" (Network is core of our business but not our core business).

 

Опасения и предубеждения

 

Рассуждая об аутсорсинге мы не можем не коснуться темы рисков и опасений операторов. На сегодняшний день опасения менеджеров являются основным фактором, мешающим широкому внедрению аутсорсинга.

 

Риск потери управления и контроля

  • Не всегда просто решить, какие области обслуживания можно передать на подряд, а какие следует сохранить внутри компании.

Возможность ошибок со стороны подрядчика

  • НО: эксплуатация сети собственными силами не гарантирует безошибочности

Утрата компетенции

  • Если осуществляется перевод сотрудников от оператора к подрядчику

Риск утечки важной коммерческой информации

  • При условии передачи значительной части инфраструктуры неизбежно посвящение поставщика в длительные стратегические планы оператора.

     

Однако существует способ нейтрализации большей части перечисленных рисков: по рекомендации Ovum, оптимальным вариантом является работа с одним проверенным подрядчиком, если речь идет о передаче на аутсорсинг существенной части инфраструктуры.

Тем не менее, по мере развития рынка приобретение услуг станет более распространенным и отработанным, а опыт работы по таким схемам будет высоко цениться.

 

Реализация решения

 

Договор на аутсорсинг - это, по сути, предложение партнерства. Можно выделить такие стадии реализации решения, как:

 

  • Освещение сущности услуги для технического, коммерческого и маркетингового менеджмента оператора

  • Принятие решения о передачи эксплуатации части инфраструктуры

  • Разработка сервисного соглашения

     

Разработка сервисного соглашения - это наиболее ответственный этап, поскольку контракт должен быть составлен так, чтобы был возможен его пересмотр в части оценочных параметров хода выполнения работ по мере изменения ситуации на рынке.

 

Перспективы развития

 

  • В течение ближайших 5 лет большинство операторов прибегнут к аутсорсингу в той или иной степени, как к тактической мере, а некоторые начнут использовать его широко, как стратегическую меру.

  • Возрастет число сравнительно мелких соглашений о передаче услуг по системной интеграции, вплоть до полного аутсорсинга сервисного уровня.

  • Компании будут прибегать к партнерству при эксплуатации сетей и использовании приложений.

     

Так утверждают такие источники, как OVUM, Forester, Yankee Group

В частности OVUM заявляет:

 

"Мы ожидаем существенного роста аутсорсинга в области инфраструктуры сетей в следующие несколько лет.

Рынок работ для передачи от оператора к поставщикам (т.е. рынок аутсорсинга) мы оцениваем примерно в 12-15 миллиардов USD к 2007 году, по большей части это вероятно для не очень больших компаний-операторов сформировавшихся рынков."

 

Применительно к России

 

  • Российский рынок телекоммуникаций - это, в основном, рынок производства услуг, будь то услуги инфраструктурные или абонентские. В России в отрасли связи заняты сотни тысяч людей. В основном люди работают на рынке услуг, оказывая услуги профессиональные или услуги абонентам.

  • Для российского рынка характерна тенденция постепенного насыщения рынка мобильной связи, стабилизация доходов операторов и темпов роста рынка.
    Несмотря на то, что операторы сейчас заявляют, что в 2005 году будут приобретать оборудование примерно в тех же объемах, что и в 2004 году, насыщение рынка уже видно, а за ним последует стабилизация доходов оператора.

  • Контроль за операционными расходами становится одним из приоритетных направлений операторской деятельности для сохранения прибыльности бизнеса.

 

Эффективность управления сетью и возможность оптимизации - вот критически важные аспекты, которые выйдут на первый план для российских операторов через 2-3 года:

 

  • Задача 1 - не подключение новых, а удержание уже существующих абонентов;

  • Задача 2 - усиление контроля за операционными расходами;

  • Задача 3 - преодоление дефицита технической экспертизы

     

    Операторам в условиях насыщения будет невыгодно иметь в штате на постоянной работе высококвалифицированных и высокооплачиваемых людей узкой специализации. Их объемы работ можно доверить поставщику, который сможет более эффективно распорядиться этими ресурсами. Через 2-3 года эффективность управления, его оптимизация, выйдут на первый план и для российских операторов.

    В российском представительстве "Эрикссон" уверены - общемировая тенденция роста аутсорсинга в скором времени будет характерна и для российского рынка телекоммуникаций и доля аутсорсинга начнет становится заметной, а сектор профессиональных услуг получит новый импульс к развитию.


Кафедра MForum, Юлия Еланская: Аутсорсинг. Лекция 2. "Эрикссон" предлагает столько типов сетевых услуг и решений, сколько существует видов операторов мобильной связи / MForum.ru


Юлия Еланская, руководитель отдела продаж услуг связи Восточная Европа и Центральная Азия рассказывает о возможных способах повышения эффективности бизнеса операторов сотовой связи в современных условиях в рамках постоянного раздела "Кафедра MForum".


На картинке ниже показаны различные модели аутсорсинга. Выбор той или иной модели зависит от тех причин, которые приводят к тому, что оператор передает тот или иной вид деятельности на аутсорсинг.

Различные модели аутсорсинга

Например, оператор 3 (Hutchison, Италия), заключил с "Эрикссон" серьезный контракт на получения услуг управления сетью в полном объеме. В рамках его реализации, 750 сотрудников 3 переходят в подразделение "Эрикссон" в Италии. Оператор рассчитывае сэкномить до 250 млн евро за пять лет действия контракта. Эти деньги будут вложены в развитие контент-услуг.

Передавать на аутсорсинг можно не только ресурсы, но и проекты, эксплуатацию и управление, приложения, емкость. Для каждого уровня сотрудничества "Эрикссон" предусматривает свое решение.

 

Профессиональные услуги "Эрикссон" могут предосталяться на следующих уровнях:

  • Консультирование
  • Системная интеграция
  • Управление сетью Заказчика (аутсорсинг эксплуатации)
  • Управление емкостью сети Заказчика (полный инфраструктурный аутсорсинг)
  • Услуги по развертыванию сети
  • Обучение персонала Заказчиков
  • Техническая поддержка сетей


Пример взаимодействия на уровне Operational Assistance - экспертная помощь по эксплуатации

 

EOT - Establish, Operate an Transfer

EOT - Establish, Operate an Transfer

Эта схема сотрудничества предлагается операторам, которые намерены расширять свой бизнес в новых регионах. Схема предусматривает, что организация, получившая контракт на аутсорсинг создаст эксплуатационную организацию, будет заниматься эксплуатацией сети в течение какого-то времени (например 1-2 года), а затем передаст эксплуатацию оператору.

 

Составляющие решения EOT:

Фаза организации Фаза эксплуатации Фаза передачи
Планирование организации Страхование сети и обслуживания Помощь в подборе специалистов
Подготовка помещений Поддержка радиооборудования Программы развития компетенции
Подготовка организационной структуры Оптимизация сети Структурированный трейнинг "на объекте"
Налаживание процессов Обеспечение обслуживания Сертификационные программы
Налаживание взаимодействия Управление производительностью Передача ответственности и приемка
Интеграция систем управления    
Проверка эксплуатационной готовности    

 

Managed Operation - услуга по управлению телекоммуникационными сетями

Managed Operation

Какие выигрыши для инвесторов в бизнес мобильного оператора сулит эта схема?

Managed Operation - производительность!

 

Управление сетью

  • Этот уровень предусматривает передачу аутсорсеру любой части сетевых операций.
  • Управление полного цикла для фиксированных, беспроводных и корпоративных сетей,
  • Оценка системы поддержки текущих операций
  • Подбор персонала и менеджмент
  • Информационные системы отчетности и управления
  • Повышение производительности и качества поддержки
  • Подбор систем тарификации и обслуживание абонентов
  • Сетевые операции

 

Вспомним главный выигрыш от использования аутсорсинга: для успешного ведения телекоммуникационного бизнеса не обязательно создавать огромную организацию.

Компания "Эрикссон" строит сети и управляет ими. Она может сделать в интересах оператора всю работу или любую ее часть, взяв на себя все производственные моменты. Также предлагаются наш опыт и компетенция.

Некоторые факты:

Аутсорсинг:

  • 10 лет опыта работы и более 400 успешных проектов по созданию сетей из оборудования различных производителей.
  • "Эрикссон" управляет сетями, обслуживающими более 35 миллионов человек по всему миру.
  • С 2002 года "Эрикссон" официально анонсировал 34 контракта на аутсорсинг, включая 17 контрактов на аутсорсинг эксплуатации и полный инфраструктурный аутсорсинг и 17 контрактов на хостинг сети.

Создание и оптимизация сетей:

  • За последние 12 месяцев "Эрикссон" осуществил по всему миру более 400 проектов по созданию, расширению и миграции сетей различных стандартов мобильной и фиксированной связи.
  • За последние 20 лет - создание сетей "под ключ" для более чем 275 заказчиков в 140 странах мира.

Системная интеграция:

  • Интегрировано более 350 решений для передачи сообщений включая более 100 MMS-решений), более 230 IN - решений, более 450 решений для биллинга.
  • Активная работа по тестированию совместимости сетевого оборудования и терминалов различных производителей (более 200 терминалов от 25 производителей).
  • Более 300 проектов по бизнес-консультированию операторов, перед запуском услуг, включая маркетинговую стратегию, ценоообразование и развитие услуг

Масштаб деятельности

  • Поддержка сетей, обслуживающих более 550 миллионов абонентов во всем мире
  • 15.000 специалистов подразделения "Профессиональные услуги Эрикссон" по всему миру
  • 140 сотрудников подразделения "Профессиональных услуг Эрикссон" в России.

Кафедра MForum, Юлия Еланская: Аутсорсинг. Лекция 3. Хостинг. Managed Capacity / MForum.ru


Hosting  - это альтернативная бизнес-модель в отношении финансов и стратегии оператора. Чтобы понять, нужен ли вам хостинг, задайтесь вопросом:

что лучше

инвестировать в приобретение платформы, ее установку, подготовительные работы в своей организации и системах, оплачивать услуги провайдеру контента, приложений....

или

купить все это как услугу?

 

Hosting - альтернативная бизнес-модель

 

Аргументы и достоинства

Время выхода на рынок Быстрый запуск услуг и обновление контента
Подход к партнерству Совместное распределение расходов и доходов. Бизнес-модель, при которой "Эрикссон" разделяет  риски с оператором
Торговая марка Помощь оператору в усилении его торговой марки за счет быстрого внедрения сервисных платформ и новых услуг
Себестоимость Незначительные первоначальные инвестиции (капитальные и экплуатационные расходы)

Hosting упрощает внедрение новых услуг

Хостинг. Покупка услуги по использованию технической платформы вместо покупки самой платформы.
Контракты, часть 1

Хостинг. Контракты. Часть 2

Хостинг. Контракты. Часть 3

 

Оптимальное распределение рисков

Оптимальное распределение рисков

 

Managed Capacity - управление емкостью сети

Эта услуга пока что не нашла широкого распространения и относится к разряду перспективных. Тем не менее, компания "Эрикссон" уже заключила контракты на Managed Capacity с четырьмя операторами. Крупнейшим из них является индийский Bharti.

Bharti, Индия - управление емкостью

Именно риск просчета бизнес-планов, риск, что бизнес будет развиваться не так, как ожидалось, риск того, что развернутые технологии не будет востребованы рынком в той степени, как это считалось при планировании, ведет к тому, что операторы задумываются о разделении технологических и коммерческих рисков с поставщиком.

Управление емкостью сети

Что такое управление емкостью сети?

  • Новая бизнес-модель
  • Оператор покупает покрытие, емкость и производительность сети (каждый раз столько, сколько он использует в текущий момент времени).
  • Производитель поставляет сеть, планирует ее развитие в соответствии с бизнес-планами оператора и обеспечивает ее эксплуатацию согласно сервисному соглашению
  • Стоимость базируется на необходимой емкости и реальном трафике в сети

 

Это оптимизирует как CAPEX, так и OPEX и движение денежных средств. В отличие от традиционной модели не требуется значимых первоначальных инвестиций, а оплата идет по мере роста трафика в сети, т.е. операционные расходы остаются управляемыми, а капитальные затраты растут вместе с ростом бизнеса, с ростом его доходности. Это благотворно влияет на финансовые показатели, уменьшаются риски, затраты. Что еще важнее, они становятся более прогнозируемыми.

 

Новый стандарт обеспечения технологии - выбор оптимальной емкости

 

Оптимизация OPEX, CAPEX и движения денежных средст оператора

 

Влияние аутсорсинга на финансовые показатели

Из четырех контрактов на Managing Capacity "Эрикссон" выделяет крупнейший контракт, заключенный с индийским оператором Bharti.

Контракт был заключен в феврале 2004 года.

 

Bharti - крупный индийский оператор, занимающий лидирующую позицию на рынке, обслуживающий более 10 млн абонентов. По договору более ста работников Bharti перешли в штат "Эрикссон". Объем контракта - более $400 млн.

 

Предпосылки внедрения решения для оператора:

  • Потребность в точно рассчитанной емкости сети

  • Улучшение качества предоставляемых услуг, чтобы иметь возможность кокурировать не только к отношении низких тарифов

  • Акцент на основной деятельности - улучшение качества обслуживания абонентов, концентрация на методах привлечения и удержания абонентской базы

Поставщик:

  • Поставка инфраструктуры

  • Планирование и развертывание сети

  • Эксплуатация и поддержка

 

Тот же принцип заложен и в основу контракта с другими поставщиками - Nokia ($250 млн) и Siemens (контракт на $50 млн). Bharti также аутсорсит службу выставления счетов, абонентскую службу, корпоративную сеть (подрядчиком выступает IBM). Таким образом, компания не тратит времени на то, чтобы принимать решение - какое оборудование закупать. Поставщики сами решают, что потребуется данному оператору в последующий момент времени, а Bharti расплачивается с аутсорсерами из поступающих доходов, ориентируясь на используемую емкость и покрытие.

Услуги по управлению инфраструктурой. Контракты

 

Верьте фактам

  • Официально объявлено более 35 контрактов на предоставление услуг по управлению сетью с операторами по всему миру, начиная с 2002 года.
  • "Эрикссон" управляет сетями, обслуживающими более 35 миллионов человек по всему миру.

 

© Юлия Еланская, руководитель отдела продаж услуг связи Восточная Европа

и Центральная Азия, "Эрикссон"
© запись и подготовка к печати Алексей Бойко, "Мобильный форум"

Другие материалы раздела Кафедра MForum.ru - смотрите здесь

 


просмотров: 2289
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
BUBBLE WRAP® Rolls Small 3/16', Medium 5/16", Large 1/2" Perforated Fast Ship

$3.95
End Date: Monday Jul-1-2019 17:41:27 PDT
Buy It Now for only: $3.95
|
Poly Mailers Plastic Envelopes Shipping Bags UpakNShip 2.5 Mil White Premium

$9.95
End Date: Sunday Jun-30-2019 21:22:39 PDT
Buy It Now for only: $9.95
|
4x8 air pillows 40 GALLON void fill packaging shipping packing peanuts cushion

$16.95
End Date: Wednesday Jul-3-2019 14:58:38 PDT
Buy It Now for only: $16.95
|
Labels 400 Adhesive Blank Shipping Labels 2 Per Sheet 8.5 X 5.5 Premium Quality

$4.00
End Date: Thursday Jul-18-2019 0:57:54 PDT
Buy It Now for only: $4.00
|
Бизнес Английски Самоучител в диалози Business English, a self study course

$14.99
End Date: Wednesday Jul-24-2019 10:53:21 PDT
Buy It Now for only: $14.99
|
Matryoshka. Как вести бизнес с иностранцами. Энди Фрека.

$24.95
End Date: Friday Jun-28-2019 8:38:44 PDT
Buy It Now for only: $24.95
|
R. Kiyosaki Роберт Кийосаки Прежде чем начать свой бизнес. Book in Russian NEW

$8.50
End Date: Saturday Jul-6-2019 20:17:44 PDT
Buy It Now for only: $8.50
|
Dina Rubina Наш китайский бизнес Hardcover Russian

$15.00
End Date: Sunday Jul-21-2019 18:22:37 PDT
Buy It Now for only: $15.00
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Маркетинг
2013 Copyright © TradeDeal.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования